Después de casi diez años, la provincia de Entre Ríos ha hecho su regreso al mercado internacional de deuda, logrando emitir un bono por un total de 300 millones de dólares. Este bono, con un vencimiento programado para el año 2033, presenta una tasa de rendimiento del 9,875% anual en dólares. Aunque la provincia había buscado inicialmente captar hasta 500 millones de dólares, finalmente optó por aceptar ofertas por un monto menor, priorizando así el costo financiero y la calidad de la demanda.
El gobierno provincial ha calificado la operación como un éxito, argumentando que ha permitido mejorar las condiciones en comparación con emisiones anteriores y avanzar en la reestructuración de su perfil de deuda. Según explicaron, esta nueva emisión contribuirá a fortalecer la liquidez de la provincia y proporcionar mayor previsibilidad financiera a futuro.
El nuevo bono presenta un promedio de vida de seis años y ofrece un cupón anual del 9,55%, con pagos semestrales. Además, se implementará un esquema de amortización escalonada, donde se pagará el 33,33% del capital en 2031, otro 33,33% en 2032 y el 33,34% restante en 2033. Esta operación, que se realizó con una prima de 618 puntos básicos sobre un bono soberano estadounidense de similar duración, marca una mejora respecto al spread de la emisión de 2017 y se enmarca dentro de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.
