Shein Global Holdings prevé recaudar entre 13.328 y 13.860 millones de dólares hongkoneses —equivalentes a entre 1.455 y 1.513 millones de euros— mediante su oferta pública inicial en la Bolsa de Hong Kong. La compañía, de origen chino y con sede en Singapur, tiene previsto comenzar a cotizar el próximo 1 de septiembre.
La plataforma de moda rápida inició este lunes el proceso de suscripción de acciones. La operación contempla la venta de casi 280 millones de títulos Clase B, con un precio establecido en un rango de entre 47,6 y 49,5 dólares hongkoneses por acción.
Del total ofrecido, cerca de 28 millones de acciones serán comercializadas en Hong Kong. Ese volumen representa aproximadamente el 10% de la oferta inicial. En tanto, la colocación internacional incluye unos 252 millones de títulos Clase B, equivalentes a alrededor del 90% del total.
El precio definitivo de la operación se conocerá el 31 de agosto, un día antes del debut bursátil. Con los valores previstos para la oferta, la capitalización de Shein rondaría los 27.000 millones de dólares, unos 23.122 millones de euros. Esa cifra se ubica muy por debajo de la valuación máxima de casi 100.000 millones de dólares que la empresa alcanzó en 2022.
A principios de julio, los reguladores chinos aprobaron la solicitud de Shein para cotizar en Hong Kong. La autorización permitió avanzar con la operación, que también incluye una oferta internacional de acciones de la compañía.
