JP Morgan colocó de forma acelerada 83 millones de acciones de la constructora española OHLA, equivalentes al 6% de su capital, por un total de 36,9 millones de euros. El paquete fue vendido a inversores institucionales a 0,4446 euros por título, un precio que supone un descuento del 9% frente al valor de mercado, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.
La operación fue coordinada y ejecutada exclusivamente por JP Morgan, que actuó como coordinador global y colocador único. La venta se concretó en el marco del acuerdo alcanzado por los hermanos mexicanos Amodio, principales accionistas de OHLA, para adquirir otro paquete relevante de acciones de la compañía.
A través de sus sociedades Forjar y Solid Rock, los Amodio comprarán 100 millones de títulos a Inmobiliaria Coapa Larca, una sociedad perteneciente al también mexicano Julián Holze. La transacción está valuada en 44 millones de euros y permitirá a los compradores incrementar su participación en OHLA en 7,2 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 28,8% del capital.
Para financiar la adquisición, Forjar y Solid Rock suscribieron con JP Morgan sendos contratos de derivados sobre las acciones de OHLA. En ese contexto, la entidad financiera llevó adelante la colocación acelerada del paquete de 83 millones de títulos entre inversores institucionales.
