Cox Asset México, filial de Cox Infrastructure Group, concretó una emisión de capital híbrido por US$800 millones, equivalentes a unos 689 millones de euros. La operación fue dirigida a inversores institucionales internacionales bajo el formato estadounidense 144A/Reg S, considerado por la compañía uno de los mercados más exigentes del mundo.
De acuerdo con lo informado por el grupo, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a cancelar los US$733 millones —unos 631 millones de euros— correspondientes al préstamo a plazo contratado para refinanciar la adquisición de Iberdrola México.
La empresa, presidida por Enrique Riquelme, afirmó que la colocación representa un paso central en el proceso de transformación y fortalecimiento financiero iniciado con la compra de la compañía mexicana en abril. Cox también destacó que, en menos de cinco meses, refinanció en su totalidad el préstamo puente de US$2.650 millones —aproximadamente 2.282 millones de euros— utilizado para financiar la operación.
Además, el grupo señaló que accedió en dos oportunidades a los mercados internacionales de capital y presentó resultados de Cox Asset México que, según su evaluación, respaldan la tesis de inversión de la adquisición.
La emisión constituye, asimismo, la primera colocación de capital híbrido denominada en dólares realizada por una compañía española no financiera. Para Cox, la transacción refleja su capacidad para acceder de manera recurrente y en condiciones competitivas a los mercados internacionales.
