Banco Santander anunció una oferta pública de canje voluntaria para adquirir la totalidad de las acciones ordinarias, preferentes, units y ADS de Santander Brasil que todavía no están en su poder. Los títulos representan aproximadamente el 10% del capital social de la filial brasileña y la operación contempla una contraprestación máxima cercana a los 1.908 millones de euros, que será abonada íntegramente con acciones nuevas de Banco Santander.
La propuesta incluye una prima del 15% sobre el precio de referencia de cada unit de Santander Brasil. En concreto, los accionistas que acepten el canje recibirán 0,4056 acciones nuevas de Banco Santander por cada unit o ADS, mientras que por cada acción ordinaria o preferente se entregarán 0,2028 acciones nuevas.
Si la oferta es aceptada en su totalidad por los accionistas minoritarios, Banco Santander emitirá cerca de 156 millones de títulos, equivalentes al 1,1% de su capital social actual. La entidad indicó que la operación no estará condicionada a un nivel mínimo de aceptación y que no busca excluir de cotización a Santander Brasil.
Por ese motivo, la filial continuará cotizando en la Bolsa de São Paulo y mantendrá sus títulos en la Bolsa de Nueva York, siempre que cumpla con los requisitos normativos correspondientes. Banco Santander también señaló que la operación tendrá un impacto financiero neutro en términos de capital.
