La petrolera Vista anunció la colocación de US$400 millones en obligaciones negociables bajo ley de Nueva York, con una tasa de interés del 7,875% y vencimiento en 2038. Los títulos fueron emitidos a un precio equivalente al 99,473% de su valor nominal, lo que representa un rendimiento del 7,95%.
La operación corresponde a una reapertura de la emisión de US$500 millones que la compañía había realizado previamente, con la misma tasa y fecha de vencimiento. Una vez completada la transacción, el monto total de la serie con vencimiento en 2038 ascenderá a US$900 millones.
El rendimiento de la nueva colocación se ubicó prácticamente en línea con el de la emisión original, pese al reciente incremento de las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Según la empresa, esa evolución permitió reducir el spread de aproximadamente 3,5% a 3%, en un contexto de demanda sostenida por los títulos de Vista.
La compañía informó que los fondos obtenidos “serán destinados a continuar acelerando y ampliando el plan de desarrollo y crecimiento de Vista en Vaca Muerta”. También señaló que, durante el segundo trimestre de 2026, alcanzó una producción de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, un 32% más interanual, y registró un Ebitda ajustado de US$805 millones. En ese período, generó US$491 millones de flujo de caja libre, sin incluir el desembolso correspondiente a la adquisición de los activos de Equinor.
