SoftBank Group anunció la emisión de bonos sénior denominados en dólares y euros por un importe principal agregado equivalente a aproximadamente 11.100 millones de dólares. La cifra representa unos 9.750 millones de euros o 1,76 billones de yenes, y los fondos serán destinados a financiar su inversión en OpenAI, según informó la compañía en un comunicado.
La operación incluye bonos en dólares por un total de 10.000 millones. Ese monto se dividirá en tres vencimientos: una serie de 1.000 millones de dólares con vencimiento en 2030 y una tasa de interés anual del 8,625%; otra de 4.500 millones con vencimiento en 2032 y un interés del 9,250%; y una tercera, también de 4.500 millones, con vencimiento en 2034 y una tasa del 9,750%.
A esa colocación se sumará una emisión en euros por 1.000 millones, equivalentes a unos 1.138 millones de dólares. El monto se repartirá en partes iguales entre un tramo con vencimiento en 2030 y una tasa del 7,125%, y otro con vencimiento en 2032 y un interés del 8,000%. La fecha prevista para la emisión de la totalidad de los bonos es el 29 de septiembre de 2026.
La empresa dirigida por Masayoshi Son precisó que utilizará los fondos para afrontar el pago de 10.000 millones de dólares, unos 8.785 millones de euros, correspondiente al tercer y último tramo de su inversión adicional de 30.000 millones de dólares en OpenAI.
