Rizobacter, una de las firmas más prominentes del grupo Bioceres, ha logrado reestructurar una parte significativa de su deuda, alcanzando una adhesión superior al 86% en su reciente oferta de canje de obligaciones negociables, que asciende a 42,68 millones de dólares. Esta maniobra financiera no solo le permitirá a la compañía extender los vencimientos de sus obligaciones hasta el año 2029, sino que también se produce en un contexto de incertidumbre marcado por la reciente quiebra de Bioceres S.A., generando un entorno desafiante para las empresas del sector.

La reestructuración financiera de Rizobacter se enmarca dentro de una estrategia más amplia para ajustar su perfil financiero y evitar un posible incumplimiento. En su comunicado oficial, la empresa, que se especializa en la producción y comercialización de insumos biológicos y tecnológicos destinados a la agricultura, detalló que la operación abarca las Obligaciones Negociables de las Series IX y X, que incluyen las Clases A y B de cada emisión. Asimismo, se anunció la emisión de nuevas Obligaciones Negociables de la Serie XI, estructuradas en Clases A, B y C, con una tasa de interés anual del 9% y un vencimiento previsto para el 3 de septiembre de 2029.

Un aspecto relevante de esta operación es el pago inicial del 20% del capital a los participantes, programado para el 28 de junio, sujeto a que se cumplan las condiciones establecidas en la propuesta. Gerónimo Watson, director de Rizobacter, comentó sobre los resultados alcanzados, enfatizando que este respaldo del mercado refleja la confianza en la compañía y su enfoque hacia un futuro más predecible y sostenible en términos financieros. Este paso refuerza el compromiso de la empresa para avanzar con un enfoque claro en sus operaciones y su negocio principal.

La reestructuración de Rizobacter marca la segunda operación exitosa en el mercado de capitales en un breve lapso. Semanas atrás, la firma había logrado un nivel de adhesión superior al 75% en el canje de la Obligación Negociable Serie VIII Clase B, por un monto de aproximadamente 3,8 millones de dólares, lo que también permitió la extensión de vencimientos hasta septiembre de 2029. Estas acciones son parte de una estrategia integral que busca no solo extender los plazos de pago, sino también mejorar la previsibilidad y consolidar una estructura financiera más robusta para los años venideros.

Además de las negociaciones en el mercado de capitales, Rizobacter ha estado trabajando en acuerdos similares con una parte considerable de las entidades bancarias con las que mantiene relaciones comerciales. Esta tendencia refleja un esfuerzo concertado por parte de la empresa para adecuar sus compromisos financieros en un escenario económico incierto, lo que permitirá una mayor flexibilidad en su gestión operativa y financiera.

Rizobacter fue fundada en 1977 en Pergamino por Ricardo Yapur y, desde 2016, se encuentra bajo el control mayoritario de Bioceres Crop Solutions (BIOX), que adquirió el 50,01% de sus acciones. En los últimos años, el grupo ha experimentado una notable expansión a nivel global, con presencia en más de 25 mercados y adquisiciones significativas, como la compra de ProFarm Group por 243 millones de dólares. Sin embargo, la estructura de la empresa, que incluye a Bioceres Group Limited en el Reino Unido, Bioceres S.A. en Argentina y BIOX en el Nasdaq, ha enfrentado desafíos debido a crisis recientes, que se iniciaron con la sequía de 2022 y la caída de los precios internacionales de sus productos.