YPF anunció el rescate anticipado de la totalidad del capital en circulación de sus obligaciones negociables Clase XXXV, cuyo vencimiento original estaba previsto para el 27 de febrero de 2027. La operación se concretará el 27 de agosto de 2026, según la notificación remitida a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los títulos fueron emitidos el 27 de febrero de 2025 por un valor nominal total de 139.894.182 dólares (120.982.238 euros), con una tasa de interés fija del 6,25%. Como parte de la operación, este viernes 7 de agosto YPF inició la emisión de obligaciones negociables adicionales Clase XLIII, que recibirán una integración en especie de títulos Clase XXXV por 5.427.186 dólares (4.693.498 euros).
Luego de esa transacción, el monto en circulación de las obligaciones negociables Clase XXXV quedará en 134.466.996 dólares (116.288.740 euros). El rescate comprenderá el valor nominal de los títulos y los intereses devengados durante el período correspondiente.
El precio establecido será de un dólar por cada dólar de capital de las obligaciones vigentes y en circulación, más intereses de aproximadamente 0,0158 dólares (0,014 euros) por dólar. El cálculo se realizará desde el 27 de mayo de 2026, inclusive, hasta el 27 de agosto de 2026, exclusive.
El pago estará a cargo de Caja de Valores, en su función de agente de pago, y alcanzará a las personas que figuren como tenedoras de obligaciones negociables Clase XXXV al 26 de agosto. A partir del rescate, los títulos alcanzados por la operación dejarán de devengar intereses.
