Clerhp, el grupo de infraestructuras murciano que desarrolla el resort Larimar City en República Dominicana, registró en Panamá un programa rotativo a diez años para emitir hasta 75 millones de dólares en bonos de deuda, equivalentes a unos 64 millones de euros. La operación busca aportar financiación al avance del proyecto turístico.
El programa recibió la calificación de “grado de inversión” por parte de Moody’s y fue aprobado por la Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá. Los títulos serán listados en Latinex, Bolsa Latinoamericana de Valores. Según informó la compañía en BME Growth, el mercado español alternativo en el que cotiza, la colocación comenzará de inmediato y se completará de manera gradual, en función de las necesidades de Clerhp.
Mercantil Servicios Financieros Internacional actuará como entidad estructuradora, mientras que Mercantil Servicios de Inversión tendrá a su cargo las funciones de casa de bolsa y valores y agente de pagos del programa. La empresa señaló que esta operación le permitirá acelerar el desarrollo de Larimar City, cuyas ventas acumuladas alcanzaban los 376 millones de dólares —321 millones de euros— al 30 de junio de 2026.
Además, Clerhp anunció recientemente la adquisición de un nuevo proyecto turístico en la zona de Punta Cana por 6,62 millones de dólares, unos 5,7 millones de euros. La operación incluyó la compra de Terrazas Lago, sociedad propietaria de los terrenos y de los derechos reales del proyecto Marelago, situado en Cap Cana, un área de lujo dentro de Punta Cana. Hasta ese momento, la compañía participaba en la iniciativa únicamente como prestadora de servicios.
